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Montana Capital Partners gibt bedeutenden Deal mit Prudential Financial, Inc. bekannt
BAAR-ZUG, Schweiz, 3. April 2025 – Montana Capital Partners (mcp) übernimmt ein umfangreiches Private-Equity-Portfolio von Prudential Financial, Inc. (PFI). mcp ist ein weltweit tätiger, etablierter Private-Equity-Secondaries-Investmentmanager mit Fokus auf den Mittelstandsmarkt und gehört zu PGIM Private Alternatives, dem 330 Milliarden USD großen Vermögensverwalter für Private-Alternative-Strategien von PGIM, dem globalen Vermögensverwalter von PFI. 1
Das Deal-Portfolio besteht aus Mid-Market Inflection Buyout Assets, die in einer Reihe von Fonds und Co-Investments gebündelt sind. Das Portfolio wurde für die jüngste Auflage des Opportunities Secondary Program (OSP) von mcp und für ausgewählte Co-Investoren von mcp erworben.
„Die Charakteristika des Deals machen ihn zu einer bedeutenden Transaktion im Mid-Market“, kommentierte Dr. Stephan Wessel, CEO und Managing Partner von mcp. „Durch unseren datengetriebenen Underwriting-Ansatz konnten wir Vermögenswerte identifizieren, die den Investitionskriterien von mcp entsprechen und gleichzeitig das Ziel von PFI erfüllen, das Portfolio neu auszurichten. Diese Form der Partnerschaft, die eine derart maßgeschneiderte Portfoliomanagementlösung bietet, ist einzigartig und wird in Zukunft wahrscheinlich als Modell für weitere Transaktionen dienen.“
„Dieser Deal unterstreicht die Vorteile des kooperativen Ansatzes von PGIM und den Mehrwert Teil der PFI-Plattform zu sein - ein wichtiger Schritt in einer, wie wir hoffen, langfristigen Partnerschaft zwischen mcp und dem CIO-Team von PFI“, ergänzt Wessel.
Das Portfolio wird weiterhin von Prudential Select Strategies (PSS) verwaltet, einer Tochtergesellschaft von PFI, die für PFI und Drittinvestoren alternative Anlagen im Wert von rund 18 Mrd. USD verwaltet. 1
„Im Rahmen der strategischen Asset-Allocation-Ziele von PFI ermöglicht uns diese Transaktion, zusätzliche wertsteigernde Investitionen zu tätigen und gleichzeitig unsere Beziehungen mit den General Partners zu erhalten“, fügt Vinti Khanna, Managing Director und Head of Alternative Assets bei PSS, hinzu. „Außerdem unterstützt diese Transaktion unser Ziel, unsere Investmentkompetenzen als unabhängiger Vermögensverwalter zu verdeutlichen.“
ÜBER MCP
Montana Capital Partners AG ("mcp") ist ein etablierter globaler Private-Equity-Secondaries-Investmentmanager mit Fokus auf den Mid-Market. Als Berater bzw. Portfolio Manager von fünf Fonds, dem Opportunity Secondary Program, verwaltet mcp (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften) ein Gesamtvermögen von 3,9 Mrd. USD für seine Investoren.2
mcp verfolgt einen differenzierten Investmentansatz, der massgeschneiderte Liquiditätslösungen im Sekundärmarkt im Mid-Market anbietet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einem proaktiven Sourcing und einer ausgewogenen Portfoliokonstruktion aus GP- und LP-geführten Transaktionen. mcp beschäftigt mehr als 40 Experten in seinen Büros in Baar (Schweiz) und NewYork und hat seit seiner Gründung in mehr als 130 Transaktionen investiert.
mcp gehört zu PGIM, dem globalen Investment-Management-Geschäft von Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Billionen USD, davon über 330 Milliarden USD in Private Alternative Strategien USD1, und profitiert von der gemeinsamen Marktposition und der globalen Präsenz. Weitere Informationen finden Sie unter mcp.eu.
ÜBER PGIM
PGIM ist der globale Vermögensverwalter von Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU). In 41 offices across 19 countries, our more than 1,450 investment professionals serve both retail and institutional clients around the world.
Als ein führender globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von Billionen US-Dollar1 baut PGIM auf einem Fundament aus Stärke, Stabilität und diszipliniertem Risikomanagement auf. Unser Multi-Affiliate-Modell ermöglicht es uns, spezialisiertes Fachwissen in den wichtigsten Anlageklassen mit einem fokussierten Investmentansatz anzubieten. Dadurch erhalten unsere Kunden diversifizierte Anlagelösungen mit globaler Tiefe und Größe in öffentlichen und privaten Anlageklassen, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, Aktien, Immobilien, privater Kredite und anderer Alternatives. Für weitere Informationen besuchen Sie pgim.com.
Prudential Financial, Inc. (PFI) mit Sitz in den Vereinigten Staaten ist in keiner Weise mit Prudential plc, eingetragen im Vereinigten Königreich, oder mit Prudential Assurance Company, einer Tochtergesellschaft von M&G plc, eingetragen im Vereinigten Königreich, verbunden. Für weitere Informationen besuchen Sie news.prudential.com.
1 Stand: 31.12.2024.
2 Stand: 30. Juni 2024. Die Zahl enthält die bis zum 31. Oktober 2024 eingenommenen Beträge.
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